华为重磅发布！余承东：千万元内最好
华为又发新品！ 12月26日下午，华为在深圳举办问界M9及华为冬季全场景发布会。本次发布会，华为带来了问界M9以及nova12系列新款手机，还有华为智慧屏V5Pro、新款耳机等。 余承东：千万元内最好 华为常务董事、终端业务CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，千万元内最好的SUV，马路上能看到的最强大SUV——问界M9来了。“我们用三年时间打造了SUV问界M9。” 据华为介绍，作为鸿蒙智行首款全景智慧旗舰SUV，问界M9基于全新豪华D级平台打造，采用了全新设计语言。问界M9纯电版搭载800V高压碳化硅平台，增程版搭载纯电驱增程平台4.0，分别带来4.3秒和4.9秒的0-100km/h加速成绩。 图/华为 华为表示，问界M9搭载第4代增程平台，热效率41%，油电转化率3.44kWh/L，增程版WLTC工况下油耗低至6.9L。52度电池版本CLTC工况下综合续航达到1402km，纯电续航达到275km；42度电池版本CLTC工况下综合续航达到1362km，纯电续航225km。问界M9纯电版本搭载华为“巨鲸”800V高压电池平台，充电5分钟续航150km，CLTC工况下续航达到630km。 据华为介绍，问界M9搭载领先一代的智能灯光系统，HUAWEIXPIXEL华为百万像素智慧投影大灯采用独创双反空间光学系统，超近场投影更极致，实现3米超近场智能迎宾功能。 方正证券研报称，智能车灯是问界M9的一大创新亮点，华为也将持续引领车载光学显示创新，远期车载光学显示量价与创新持续共振。智能光学是车载显示创新的前沿地带，华为智能车灯是光学显示创新探索的成果之一，华为引领智能车灯的创新升级，从过去的单一照明功能向包括自动驾驶辅助、安全、交互、娱乐等在内的多个方向探索。 对标库里南、迈巴赫 发布会上，余承东为问界M9设置的对标竞品包括“库里南”、“迈巴赫GLS”、“揽胜”、“宝马X7”。 在最为关键的价格方面，余承东给出的问界M9官方指导价为：增程Max版46.98万元、纯电Max版50.98万元、增程Ultra版52.98万元、纯电Ultra版56.98万元。这一价格区间也较他此前对市场“放风”的50万元-60万元区间稍低。 从价格方面看，问界M9在国内新能源汽车领域的对手，将包括理想L9、蔚来ES8等。余承东透露，问界M9的预定已经达到5.4万辆，将于明年2月26日批量交付。 余承东现场表示，12月26日起，问界M9开始大规模交付，目前问界M9新车预订已超过5.4万辆。 华为今年9月发布的问界新M7也仍持续热销。赛力斯汽车有限公司总裁何利扬现场表示，赛力斯位于重庆的工厂正在抓紧提升产量，并已经开启了每天两班倒的生产模式，他透露，截至目前，问界新M7大定已超12万辆，月交付超3万辆。 华为手机上新 华为终端BG首席运营官何刚现场发布了华为nova12系列，包括nova12、nova12Pro、nova12Ultra三款机型，2999元起。 图/华为供图 据何刚介绍，华为nova12系列首创全新一体化素皮压花工艺，搭载全新达芬奇人像引擎、弱信号增强模式及拥塞信号增强技术，nova12Ultra和nova12Pro支持双向北斗卫星消息。 其中nova12Ultra及nova12Pro搭载全新第二代5000万像素物理可变光圈镜头，带来专业光学拍摄体验，支持物理可调与智能识别场景自动切换，nova12Ultra还搭载业内最强6000万人像追焦双摄与800万人像特写镜头，华为并未介绍nova12系列芯片设置。 售价方面，nova12售价2999元起，nova12Pro售价3999元起，nova12Ultra售价4699元起。12月26日，nova12系列开启预售，nova12和nova12Pro将于2024年1月5日正式开售；nova12Ultra将于2024年1月12日开售。 今年8月底，华为通过先锋计划提前开售华为Mate60系列，至今仍供不应求。 “纯鸿蒙”狂奔，掘金者入场 “我们公司正在计划招聘鸿蒙开发者，在一线能感受到鸿蒙的声势。”一家深圳企业的APP负责人兴奋地说。 他表示，自从华为选择“纯鸿蒙”路线，不仅是互联网公司，一些传统公司也颇感兴奋。安卓操作系统固然强大但并非完美，业界也希望华为能够支持更多功能。 21世纪经济报道记者从华为内部人士处了解到，除手机鸿蒙之外，PC端的鸿蒙操作系统已经接近完成。而鸿蒙更加独立、走向更多终端，也意味着华为软件产业链的新升级。 这背后则是华为手机的稳定基本盘和加速回归。 天风国际分析师郭明錤发布报告指出，展望2024年，华为将推新款高阶P系列与Mate系列，预估零组件采购量为3000–4000万部。最新数据显示，华为明年智能手机出货量目标已经调高到6000万台至7000万台。 这不仅为软件产业链提供坚实基础，也给硬件供应链带来更多机遇。伴随着华为Mate60系列手机热卖，A股相关硬件供应商的热度也被带动起来。回望2023年，多家小众公司备受资金关注，例如华力创通、欧菲光等成为华为产业链上的明星公司。伴随市场对华为新机系列出货量预期的提升，华为产业链还有更多想象空间。 对于更多的华为产业链公司来说，2024年值得期待。 制造供应链回暖 2023年是消费电子整体不景气的一年，但华为产业链在产业和资本市场上一枝独秀。 自华为开售Mate60系列后不久，供应链就已多次传出加单的消息。一位接近华为面板供应商人士表示，相关公司确有加单情况，“2024年京东方和维信诺来自华为的柔性OLED订单都比2023年多。” 一家芯片设计企业向记者表示：“2023年10月以来，华为等新机发布对消费类芯片的带动是很明显的，往后还是比较看好行业的恢复。”另一家华为核心供应商对记者透露：“2024年的业绩或将有更明显的复苏。” 也有产业链人士告诉记者，一些零部件因为华为下单涨价了30%。受益于爆款产品推动，上游供应商去库存加速，相关零部件供应商直接受益。 21世纪经济报道记者梳理34家华为主要的产业链公司2023年三季报发现，前三季度有25家企业实现盈利，占比超七成。其中TCL科技、翰博高新、华力创通等5家公司业绩表现不俗，前三季度归母净利润增幅靠前，超过100%。 环比来看，产业链复苏趋势更为明显。汇顶科技、兴森科技、欧菲光第三季度净利润环比大增，增幅分别达到50倍、15倍、11倍。 从手机产业链来看，核心硬件环节不外乎面板、显示模组、射频器件、光学器件、芯片、结构件、声学零部件、摄像头模组、玻璃盖板、电池、卫星通信、PCB等。 面板方面，京东方2023年三季报显示，第三季度实现收入463.37亿元，同比增长12.65%；实现净利润2.86亿元，同比扭亏为盈。京东方在电话会议中表示，2022年柔性OLED面板出货量近8000万片，同比增长超30%；2023年全年柔性OLED面板出货量目标为超过1.2亿片。 卫星通信方面，华力创通是最大赢家。10月，公司公告，在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币4.95亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%。 华力创通在卫星应用领域主营卫星导航和卫星通信核心基带芯片，是当下智能手机实现卫星通信功能不可或缺的器件。尽管公司对这一客户的身份欲语还休，但各方消息指向华为。2023年9月—10月，两个月之内，华力创通已两次获得该客户订单。 摄像头也有望升级。郭明錤透露，华为将在2024年上半年推出P70、P70Pro和P70Art，该系列手机会配备潜望摄像头，而且由于采用自家麒麟芯片，预估P70系列2024年出货量同比增长100%。 摄像头方面，欧菲光吸引的目光最多，其业绩改善也较为明显。今年前三季度实现营收108.19亿元，同比微降0.05%，净利润亏损2.99亿元，同比减亏91%。有消息显示，欧菲光摄像头模组进入华为手机Mate60系列供应链，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元。 总的来看，华为Mate60系列手机强势归来，有望持续带动消费电子产业链触底反弹。展望2024年，市场人士认为，华为Mate60系列有望重回手机的主流梯队，带来消费电子产业的业绩弹性。 软件产业链升级 值得关注的是，鸿蒙也带动了华为软件产业的升级。 据了解，鸿蒙操作系统基本可以分成两类，第一类是面向消费者端的操作系统和应用开发，由华为亲自主导；第二类是面向行业应用交给OpenHarmony开源组织，吸纳各大专业的软件公司来针对具体行业进行开发，华为会提供支持。 首先，面向消费者的市场，目前已经明确的是，鸿蒙未来将不再兼容安卓，形成“独立”生态，因此开发者们需要单独为鸿蒙操作系统开发应用，近半年来各大APP应用不断加盟，各家将基于HarmonyOSNEXT这个版本启动开发。 12月9日，华为常务董事余承东在2023华为花粉年会上表示，华为将在2024年推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品，2024年将推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。据华为最新公布数据，Top20移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用开发，包括美团、B站、小红书、微博、高德、麦当劳、米哈游、去哪儿等。 国泰君安计算机团队曾在研报中指出：“在复盘操作系统发展史后，我们可以发现一旦某一赛道操作系统的市场格局确定之后，后来者几乎没有翻盘的可能性。例如：Android在手机端非常强势，但它还是无法参与到PC市场的竞争中。如果有新的操作系统能够把握住万物互联的机遇，降低软硬件结合的门槛，那么就有可能培育出一系列基于边缘硬件的爆款创新应用，从而把握住未来十年、二十年的行业生态话语权。” 很显然，华为必然不会缺席，只是逐步过渡到“纯鸿蒙”还需要一个过程。一位软件资深人士向记者分析道：“华为有底气决定不兼容安卓，意味着背后有全盘的筹备和配套的产业升级。但是需要注意的是，安卓的商业生态有好多层次，包括开发工具、应用生态、开发者生态等，在鸿蒙不兼容的过程中，运行兼容度、开发兼容度进展都需要进一步观察，这是一个渐进的过程，不是迅速的一刀切。” 其次，面向行业的鸿蒙应用，软通动力、中软国际等都是合作方。有软通动力内部人士对记者表示，针对矿山、电力等，已和鸿蒙有合作，这也是软通动力的优势行业。中软国际则聚焦在水利等领域，中软国际内部人士向记者介绍道，中软国际希望在行业里形成标杆，在边缘侧、终端侧、云侧做开拓，和鸿蒙的分布式能力有很大关系。 根据多家券商梳理，华为鸿蒙生态链上市公司中，在鸿蒙OS领域的公司有润和软件、九联科技、软通动力、中科创达、传智教育、诚迈科技、拓维信息；在鸿蒙软件和内容领域的公司有常山北明、科大讯飞、恺英网络、科蓝软件等；在鸿蒙安全相关领域的公司有北信源、天融信、电科网安、国民技术、国华网安等。 不过，有多家公司的相关负责人都表示，与鸿蒙相关的业务营收比重不大，因此鸿蒙软件产业链上的虚实也需要辨别。但毫无疑问的是，华为正在不遗余力地进阶软件，并在软硬件一体化的产品技术方向拼未来。 来源：21世纪经济报道（记者：倪雨晴、张赛男、实习生李婉）、中国证券报、公开资料 SFC 本期编辑刘雪莹实习生肖楠 21君荐读